Korzystna metamorfoza i uczciwa relacja zysku do ryzyka

We wcześniejszej wersji jego strategia w znacznym stopniu ograniczała aktywność zarządzających. W zasadzie replikowany był portfel funduszu akcji Europy Wschodniej, prowadzonego przez spółkę matkę Union Investment z Frankfurtu.

Zmiany z początku ubiegłego roku można nazwać rewolucją. Postawiono bowiem na swobodę prowadzącego fundusz oraz aktywne zarządzanie. Zrezygnowano ze sztywnej struktury benchmarku (wzorca do porównań), przez co znacznie zwiększyła się elastyczność portfela. Zarządzanie funduszem od Roberta Burdacha przejął Ryszard Rusak, zajmujący się przez wiele lat UniKoroną Akcje, flagowym funduszem Union Investment TFI. Obiektem „geograficznych” zainteresowań nowego zarządzającego są przede wszystkim akcje spółek z Turcji, Polski, Rosji, Czech, Rumunii oraz Węgier. Dopuszczalne jest także bardziej globalne podejście inwestycyjne, przy wykorzystaniu funduszy typu ETF. Skład portfela, zarówno pod względem geograficznym, jak i sektorowym, może podlegać bardzo dynamicznym zmianom w zależności od tego, gdzie zarządzający widzi największe szanse na zyski. Jeśli jest przekonany o potencjale konkretnych rynków, może zdecydowanie ograniczyć inwestycje w pozostałych krajach.