Inwestycje na Wall Street: atrakcyjne, ale drogie

NN (L) Spółek Dywidendowych USA jest jednym z licznych produktów NN Investment Partners TFI działających w formule master–feeder; polega to na tym, że fundusz polski jest „opakowaniem” dla źródłowego funduszu zagranicznego.

Publikacja: 05.04.2017 17:25

Inwestycje na Wall Street: atrakcyjne, ale drogie

Foto: 123RF

Jan Morbiato

W tym przypadku funduszem źródłowym jest NN (L) US High Dividend inwestujący na giełdzie za oceanem. Zaledwie kilku- lub najwyżej kilkunastomiesięczny okres funkcjonowania większości funduszy akcji amerykańskich (głównie są to nowe produkty) nie pozwala na wyciągnięcie daleko idących (długoterminowych) wniosków odnośnie tego, jak fundusz NN radzi sobie na tle konkurencji. Nie ulega jednak wątpliwości, że NN (L) Spółek Dywidendowych USA ostatnie miesiące może zaliczyć do udanych. Stopa zwrotu osiągnięta w 2016 r. – na tle funduszy o zbliżonej strategii – pozwoliła na zajęcie w rocznym podsumowaniu drugiego miejsca. Niezłe zyski zostały osiągnięte przy relatywnie niskim ryzyku (mierzonym przez odchylenie standardowe stóp zwrotu). Wyniki wyróżniają się pozytywnie także w zestawieniu z funduszem źródłowym, ocenianym przez pryzmat jego benchmarku (indeks S&P500 pomniejszony o koszty); wypracowana nadwyżka ponad benchmark przekroczyła 7,5 pkt proc.

Już za 19 zł miesięcznie przez rok

Jak zmienia się Polska, Europa i Świat? Wydarzenia, społeczeństwo, ekonomia i historia w jednym miejscu i na wyciągnięcie ręki.

Subskrybuj i bądź na bieżąco!

Subskrybuj teraz! Zaloguj się

Reklama

Portfel inwestycyjny

Czas na dywidendowe żniwa na warszawskiej giełdzie

Rok 2025 będzie rekordowy pod względem wypłaconych dywidend przez spółki z GPW. Które będą najbardziej hojne?

Materiał Promocyjny

25 lat działań na rzecz zrównoważonego rozwoju

Odpowiedzialny biznes przechodzi kolejną ewolucję związaną z nowymi wymaganiami regulacyjnymi. Tym razem celem jest strategiczna transformacja pozwalająca na skuteczną ochronę środowiska i praw człowieka. Jak odpowiedzieć na te wyzwania?