Inwestycje na Wall Street: atrakcyjne, ale drogie

NN (L) Spółek Dywidendowych USA jest jednym z licznych produktów NN Investment Partners TFI działających w formule master–feeder; polega to na tym, że fundusz polski jest „opakowaniem” dla źródłowego funduszu zagranicznego.

Publikacja: 05.04.2017 17:25

Inwestycje na Wall Street: atrakcyjne, ale drogie

Foto: 123RF

W tym przypadku funduszem źródłowym jest NN (L) US High Dividend inwestujący na giełdzie za oceanem. Zaledwie kilku- lub najwyżej kilkunastomiesięczny okres funkcjonowania większości funduszy akcji amerykańskich (głównie są to nowe produkty) nie pozwala na wyciągnięcie daleko idących (długoterminowych) wniosków odnośnie tego, jak fundusz NN radzi sobie na tle konkurencji. Nie ulega jednak wątpliwości, że NN (L) Spółek Dywidendowych USA ostatnie miesiące może zaliczyć do udanych. Stopa zwrotu osiągnięta w 2016 r. – na tle funduszy o zbliżonej strategii – pozwoliła na zajęcie w rocznym podsumowaniu drugiego miejsca. Niezłe zyski zostały osiągnięte przy relatywnie niskim ryzyku (mierzonym przez odchylenie standardowe stóp zwrotu). Wyniki wyróżniają się pozytywnie także w zestawieniu z funduszem źródłowym, ocenianym przez pryzmat jego benchmarku (indeks S&P500 pomniejszony o koszty); wypracowana nadwyżka ponad benchmark przekroczyła 7,5 pkt proc.

Tylko 69 zł za pół roku czytania.

O tym, jak szybko zmienia się świat. Czy będzie pokój na Ukrainie. Co się dzieje w kraju przed wyborami. Teraz szczególnie warto wiedzieć więcej. Wyjaśniamy, tłumaczymy, inspirujemy.

Materiał Promocyjny
Bank Pekao najskuteczniejszy w pozyskiwaniu pieniędzy dla firm z obligacji
Materiał partnera
Bezpieczna przystań, czyli po co oszczędzać w złocie
Portfel inwestycyjny
Inflacja uderzyła w oprocentowanie obligacji skarbowych. Jak nie stracić?
Portfel inwestycyjny
Centra usług: szlifujący się diament
Materiał Promocyjny
Współpraca na Bałtyku kluczem do bezpieczeństwa energetycznego
Portfel inwestycyjny
Inwestorzy w oczekiwaniu na obniżki stóp procentowych
Materiał Promocyjny
Sezon motocyklowy wkrótce się rozpocznie, a Suzuki rusza z 19. edycją szkoleń