Silna pozycja na tle konkurentów, spory potencjał

Od stycznia 2017 r. funduszem Skarbiec Waga Zrównoważony zarządza Karol Godyń (odpowiada także za Skarbiec III Filar oraz Skarbiec Akcja). Dla inwestorów jest to o tyle istotne, że część akcyjna portfeli funduszy mieszanych (III Filar i Waga Zrównoważony) ma być docelowo lustrzanym odbiciem pomysłów realizowanych w funduszu Skarbiec Akcja.

Publikacja: 31.05.2017 17:57

Silna pozycja na tle konkurentów, spory potencjał

Foto: Bloomberg

Czynnikiem, który ma odróżniać fundusz stabilnego wzrostu (III Filar) od zrównoważonego (Waga) jest przede wszystkim udział akcji w portfelach. W przypadku Wagi wynosi on 60 proc. (maksymalnie nawet do 70 proc.), a więc jest znacznie wyższy niż w III Filarze oraz innych funduszach zrównoważonych. Część dłużna funduszu Skarbiec Waga Zrównoważony jest kopią (z niewielkimi różnicami) portfela Skarbiec Obligacja Instrumentów Dłużnych.

Minione 12 miesięcy było udane dla Skarbca Wagi Zrównoważonego. Zarządzający funduszem (poprzednikiem Karola Godynia, do stycznia 2017 r., był Bartosz Szymański) z powodzeniem wykorzystali szansę, jaką stworzyła silna hossa w segmencie dużych spółek giełdowych. W portfelu funduszu nie zabrakło również akcji dobrych średnich firm, takich jak CD Projekt i Livechat Software, oraz zyskownych transakcji na rynkach zagranicznych (np. amerykański CR Bard Inc.). W rezultacie stopa zwrotu wypracowana w ciągu ostatnich 12 miesięcy (15,8 proc.) przewyższyła średni wynik w grupie funduszy zrównoważonych o 0,5 pkt proc.

„Rzeczpospolita” najbardziej opiniotwórczym medium października!

Rzetelne informacje, pogłębione analizy, komentarze i opinie. Treści, które inspirują do myślenia. Oglądaj, czytaj, słuchaj.

Czytaj za 9 zł miesięcznie!
Materiał partnera
Bezpieczna przystań, czyli po co oszczędzać w złocie
Portfel inwestycyjny
Inflacja uderzyła w oprocentowanie obligacji skarbowych. Jak nie stracić?
Portfel inwestycyjny
Centra usług: szlifujący się diament
Portfel inwestycyjny
Inwestorzy w oczekiwaniu na obniżki stóp procentowych
Portfel inwestycyjny
Przy wysokim wzroście płac w 2024 r. oszczędności Polaków mogą dalej rosnąć
Materiał Promocyjny
Nest Lease wkracza na rynek leasingowy i celuje w TOP10