Święty spokój wyklucza wysokie stopy zwrotu

Na tle działających na naszym rynku funduszy gotówkowych i pieniężnych Esaliens Pieniężny można określić jako rozwiązanie klasyczne.

Publikacja: 21.01.2018 12:15

Święty spokój wyklucza  wysokie stopy zwrotu

Foto: Fotorzepa, Mateusz Dąbrowski

Zarządzający wykorzystują tylko standardowe narzędzia, takie jak kontrola terminu wykupu obligacji znajdujących się w portfelu funduszu czy inwestowanie w papiery przedsiębiorstw. Być może dlatego fundusz bardzo rzadko w swojej długiej historii wyróżniał się na tle konkurencji. Co do zasady nigdy nie aspirował do walki o najwyższe pozycje w zestawieniach.

Z założenia jest to fundusz dla klientów, którzy chcą przeczekać burzę na rynkach w bezpiecznej przystani. Podstawą portfela są dwa filary. Pierwszy to obligacje korporacyjne stanowiące przeciętnie od 30 do 40 proc. portfela. Co do zasady preferowane są papiery emitowane przez duże spółki publiczne należące do różnych sektorów (przede wszystkim finansowego, deweloperskiego czy windykacji). Zarządzający wybiera papiery z krótkim terminem do wykupu.

RP.PL tylko 19 zł za 3 miesiące!

Rzetelne informacje, pogłębione analizy, komentarze i opinie. Treści, które inspirują do myślenia. Oglądaj, czytaj, słuchaj.

„Rzeczpospolita” najbardziej opiniotwórczym medium października!
Materiał partnera
Bezpieczna przystań, czyli po co oszczędzać w złocie
Materiał Promocyjny
Jak przez ćwierć wieku zmieniał się rynek leasingu
Portfel inwestycyjny
Inflacja uderzyła w oprocentowanie obligacji skarbowych. Jak nie stracić?
Portfel inwestycyjny
Centra usług: szlifujący się diament
Portfel inwestycyjny
Inwestorzy w oczekiwaniu na obniżki stóp procentowych
Materiał Promocyjny
5G – przepis na rozwój twojej firmy i miejscowości
Portfel inwestycyjny
Przy wysokim wzroście płac w 2024 r. oszczędności Polaków mogą dalej rosnąć
Materiał Promocyjny
Nowości dla przedsiębiorców w aplikacji PeoPay