Fundusz Allianz najlepszy w okresie trzech lat

Średnio ok. 15 proc. zarobiły w ciągu ostatnich trzech lat otwarte fundusze emerytalne. Najlepiej swoje środki inwestował Allianz

Aktualizacja: 03.04.2011 12:00 Publikacja: 02.04.2011 01:50

Fundusz Allianz najlepszy w okresie trzech lat

Foto: Bloomberg

Komisja Nadzoru Finansowego dwa razy w roku publikuje zestawienie trzyletnich stóp zwrotu funduszy emerytalnych. Najnowszy ranking będzie dotyczył okresu od końca marca 2008 r. do końca marca 2011 r. Jak wynika z naszych wyliczeń, przeciętny wynik z inwestowania funduszy wynosi około 15 proc. w tym okresie.

To najlepszy wynik za okres trzech lat od 2008 roku. OFE zarobiły po kilkanaście procent, mimo że w tym czasie indeks WIG wzrósł o 1,5 proc., a inne indeksy były na minusie. Pierwsza trójka najlepszych funduszy to Allianz (17,4 proc.), PKO BP Bankowy (16,4 proc.) oraz Axa (15,8 proc.).

– Okres trzech lat to jeden rok spadkowy i dwa lata wzrostowe na giełdzie. W tym kontekście ponad 17-proc. wynik jest pozytywny. Pokazuje, że decyzje podejmowane zarówno na rynku spadkowym, jak i wzrostowym są dobre – mówi Grzegorz Zubrzycki, szef inwestycji i członek zarządu Allianz PTE.

Jak podkreśla, udało się zarządzającym Allianz wypracować dobry wynik dzięki zarówno alokacji, jak i doborowi spółek do portfela.

– Wyniki wypracowane przez fundusze są dobre, zważywszy że ten trzyletni okres rozpoczął się w momencie spadków na giełdzie – dodaje Adam Kałdus, dyrektor Biura Inwestycji w OFE PKO BP Bankowy. Jak podkreśla, w tym okresie obligacje pozwoliły stabilnie zarabiać, w sumie przyniosły około 15 – 16 proc.

– Większe emocje towarzyszyły inwestycjom na giełdzie – mówi Kałdus.

Żadnemu właścicielowi funduszu nie grozi dopłata do rachunków klientów. Wszystkie w tym okresie wypracowały wynik wyższy od minimalnego wymaganego. Stopa zwrotu najsłabszego – Avivy wynosi 13,6 proc. Lata 2008 – 2009 nie były jednak zbyt dobre dla tego jednego z największych OFE. Dopiero w 2010 r. poprawił wyniki.

W pierwszym kwartale tego roku fundusze zarobiły przeciętnie dla klientów 1,2 proc. Najlepszym miesiącem okazał się dla zarządzających marzec, gdy średnia stopa zwrotu wyniosła 1,4 proc. W styczniu zaś ich wynik był ujemny. Najlepsze w pierwszym kwartale były  Polsat i Pekao. Zarobiły odpowiednio 2,14 i 1,64 proc. Najsłabiej wypada w tym okresie Amplico z wynikiem 0,5 proc.

Na koniec marca aktywa funduszy emerytalnych wyniosły 228,7 mld zł. Od początku roku wzrosły o 7,5 mld zł. W tym czasie otrzymały z ZUS 6,3 mld zł.

Już niebawem aktywa OFE nie będą rosły tak szybko. Od maja wejdzie w życie ustawa, która obniża składki przekazywane do funduszy.

>Prezydent skłania się do podpisania ustawy

Decyzja prezydenta zostanie ogłoszona w ciągu kilku najbliższych dni – powiedziała Irena Wóycicka, minister w Kancelarii Prezydenta, nawiązując do ustawy wprowadzającej zmiany w systemie emerytalnym. Jak dodała, Bronisław Komorowski skłania się do jej podpisania. W jego ocenie ustawa nie pogorszy sytuacji ubezpieczonych i przyszłych emerytów, co – jak dodała – jest kluczowym kryterium oceny. Ponadto, mówiła minister, ustawa przyczynia się do stabilizacji wydatków publicznych w dłuższym okresie. W piątek Leszek Balcerowicz, Włodzimierz Cimoszewicz, Jerzy Stępień (były prezes Trybunału Konstytucyjnego), Tadeusz Syryjczyk (były minister przemysłu i były minister transportu i gospodarki morskiej) i Janusz Steinhoff (były minister gospodarki) wystosowali apel do prezydenta o upublicznienie ekspertyz prawnych, które mają być podstawą decyzji o podpisaniu ustawy. Krajowa Izba Gospodarcza przesłała do prezydenta pismo z prośbą, by ustawą zajął się raz jeszcze Sejm.

Komisja Nadzoru Finansowego dwa razy w roku publikuje zestawienie trzyletnich stóp zwrotu funduszy emerytalnych. Najnowszy ranking będzie dotyczył okresu od końca marca 2008 r. do końca marca 2011 r. Jak wynika z naszych wyliczeń, przeciętny wynik z inwestowania funduszy wynosi około 15 proc. w tym okresie.

To najlepszy wynik za okres trzech lat od 2008 roku. OFE zarobiły po kilkanaście procent, mimo że w tym czasie indeks WIG wzrósł o 1,5 proc., a inne indeksy były na minusie. Pierwsza trójka najlepszych funduszy to Allianz (17,4 proc.), PKO BP Bankowy (16,4 proc.) oraz Axa (15,8 proc.).

Pozostało 83% artykułu
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Materiał Promocyjny
Finansowanie projektów związanych z odnawialnymi źródłami energii
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Emerytura
Emeryci zadłużeni średnio na 12,5 tys. zł. Jak poprawić portfel seniora
Emerytura
Polacy łatwo sprawdzą ile mają pieniędzy na emeryturę. Jest projekt ustawy
Materiał Promocyjny
Jak odróżnić nastoletni bunt od depresji. Poradnik dla nauczycieli