Fundusz Allianz najlepszy w okresie trzech lat

Średnio ok. 15 proc. zarobiły w ciągu ostatnich trzech lat otwarte fundusze emerytalne. Najlepiej swoje środki inwestował Allianz

Aktualizacja: 03.04.2011 12:00 Publikacja: 02.04.2011 01:50

Fundusz Allianz najlepszy w okresie trzech lat

Foto: Bloomberg

Komisja Nadzoru Finansowego dwa razy w roku publikuje zestawienie trzyletnich stóp zwrotu funduszy emerytalnych. Najnowszy ranking będzie dotyczył okresu od końca marca 2008 r. do końca marca 2011 r. Jak wynika z naszych wyliczeń, przeciętny wynik z inwestowania funduszy wynosi około 15 proc. w tym okresie.

To najlepszy wynik za okres trzech lat od 2008 roku. OFE zarobiły po kilkanaście procent, mimo że w tym czasie indeks WIG wzrósł o 1,5 proc., a inne indeksy były na minusie. Pierwsza trójka najlepszych funduszy to Allianz (17,4 proc.), PKO BP Bankowy (16,4 proc.) oraz Axa (15,8 proc.).

– Okres trzech lat to jeden rok spadkowy i dwa lata wzrostowe na giełdzie. W tym kontekście ponad 17-proc. wynik jest pozytywny. Pokazuje, że decyzje podejmowane zarówno na rynku spadkowym, jak i wzrostowym są dobre – mówi Grzegorz Zubrzycki, szef inwestycji i członek zarządu Allianz PTE.

Jak podkreśla, udało się zarządzającym Allianz wypracować dobry wynik dzięki zarówno alokacji, jak i doborowi spółek do portfela.

– Wyniki wypracowane przez fundusze są dobre, zważywszy że ten trzyletni okres rozpoczął się w momencie spadków na giełdzie – dodaje Adam Kałdus, dyrektor Biura Inwestycji w OFE PKO BP Bankowy. Jak podkreśla, w tym okresie obligacje pozwoliły stabilnie zarabiać, w sumie przyniosły około 15 – 16 proc.

– Większe emocje towarzyszyły inwestycjom na giełdzie – mówi Kałdus.

Żadnemu właścicielowi funduszu nie grozi dopłata do rachunków klientów. Wszystkie w tym okresie wypracowały wynik wyższy od minimalnego wymaganego. Stopa zwrotu najsłabszego – Avivy wynosi 13,6 proc. Lata 2008 – 2009 nie były jednak zbyt dobre dla tego jednego z największych OFE. Dopiero w 2010 r. poprawił wyniki.

W pierwszym kwartale tego roku fundusze zarobiły przeciętnie dla klientów 1,2 proc. Najlepszym miesiącem okazał się dla zarządzających marzec, gdy średnia stopa zwrotu wyniosła 1,4 proc. W styczniu zaś ich wynik był ujemny. Najlepsze w pierwszym kwartale były  Polsat i Pekao. Zarobiły odpowiednio 2,14 i 1,64 proc. Najsłabiej wypada w tym okresie Amplico z wynikiem 0,5 proc.

Na koniec marca aktywa funduszy emerytalnych wyniosły 228,7 mld zł. Od początku roku wzrosły o 7,5 mld zł. W tym czasie otrzymały z ZUS 6,3 mld zł.

Już niebawem aktywa OFE nie będą rosły tak szybko. Od maja wejdzie w życie ustawa, która obniża składki przekazywane do funduszy.

>Prezydent skłania się do podpisania ustawy

Decyzja prezydenta zostanie ogłoszona w ciągu kilku najbliższych dni – powiedziała Irena Wóycicka, minister w Kancelarii Prezydenta, nawiązując do ustawy wprowadzającej zmiany w systemie emerytalnym. Jak dodała, Bronisław Komorowski skłania się do jej podpisania. W jego ocenie ustawa nie pogorszy sytuacji ubezpieczonych i przyszłych emerytów, co – jak dodała – jest kluczowym kryterium oceny. Ponadto, mówiła minister, ustawa przyczynia się do stabilizacji wydatków publicznych w dłuższym okresie. W piątek Leszek Balcerowicz, Włodzimierz Cimoszewicz, Jerzy Stępień (były prezes Trybunału Konstytucyjnego), Tadeusz Syryjczyk (były minister przemysłu i były minister transportu i gospodarki morskiej) i Janusz Steinhoff (były minister gospodarki) wystosowali apel do prezydenta o upublicznienie ekspertyz prawnych, które mają być podstawą decyzji o podpisaniu ustawy. Krajowa Izba Gospodarcza przesłała do prezydenta pismo z prośbą, by ustawą zajął się raz jeszcze Sejm.

Komisja Nadzoru Finansowego dwa razy w roku publikuje zestawienie trzyletnich stóp zwrotu funduszy emerytalnych. Najnowszy ranking będzie dotyczył okresu od końca marca 2008 r. do końca marca 2011 r. Jak wynika z naszych wyliczeń, przeciętny wynik z inwestowania funduszy wynosi około 15 proc. w tym okresie.

To najlepszy wynik za okres trzech lat od 2008 roku. OFE zarobiły po kilkanaście procent, mimo że w tym czasie indeks WIG wzrósł o 1,5 proc., a inne indeksy były na minusie. Pierwsza trójka najlepszych funduszy to Allianz (17,4 proc.), PKO BP Bankowy (16,4 proc.) oraz Axa (15,8 proc.).

Pozostało 83% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami