Komisja Nadzoru Finansowego dwa razy w roku publikuje zestawienie trzyletnich stóp zwrotu funduszy emerytalnych. Najnowszy ranking będzie dotyczył okresu od końca marca 2008 r. do końca marca 2011 r. Jak wynika z naszych wyliczeń, przeciętny wynik z inwestowania funduszy wynosi około 15 proc. w tym okresie.
To najlepszy wynik za okres trzech lat od 2008 roku. OFE zarobiły po kilkanaście procent, mimo że w tym czasie indeks WIG wzrósł o 1,5 proc., a inne indeksy były na minusie. Pierwsza trójka najlepszych funduszy to Allianz (17,4 proc.), PKO BP Bankowy (16,4 proc.) oraz Axa (15,8 proc.).
– Okres trzech lat to jeden rok spadkowy i dwa lata wzrostowe na giełdzie. W tym kontekście ponad 17-proc. wynik jest pozytywny. Pokazuje, że decyzje podejmowane zarówno na rynku spadkowym, jak i wzrostowym są dobre – mówi Grzegorz Zubrzycki, szef inwestycji i członek zarządu Allianz PTE.
Jak podkreśla, udało się zarządzającym Allianz wypracować dobry wynik dzięki zarówno alokacji, jak i doborowi spółek do portfela.
– Wyniki wypracowane przez fundusze są dobre, zważywszy że ten trzyletni okres rozpoczął się w momencie spadków na giełdzie – dodaje Adam Kałdus, dyrektor Biura Inwestycji w OFE PKO BP Bankowy. Jak podkreśla, w tym okresie obligacje pozwoliły stabilnie zarabiać, w sumie przyniosły około 15 – 16 proc.
