19 zł za pierwszy miesiąc czytania RP.PL
„Rzeczpospolita” najbardziej opiniotwórczym medium października!
Aktualizacja: 15.01.2025 08:29 Publikacja: 23.09.2015 21:00
Foto: Fotorzepa, Marta Bogacz Marta Bogacz
Udział akcji w portfelu funduszu może być zmienny i wynosić od 0 do 50 proc. aktywów. Kluczowe znaczenie w realizacji strategii zarabiania niezależnie od koniunktury giełdowej ma zastosowanie kontraktów terminowych na indeks WIG20, dzięki którym zarządzający mogą zmniejszać ekspozycję na rynek akcji. Krótka pozycja w kontraktach terminowych, umożliwiająca zarabianie na spadach notowań spółek z WIG20, zmniejsza bowiem alokację netto w akcje. Z założenia ma to chronić wynik funduszu w przypadku dekoniunktury na giełdzie oraz ograniczać ryzyko systematyczne związane z rynkiem akcji. Warto podkreślić, że nie jest ono jednak zabezpieczone w całości. Jeżeli na przykład wartość akcji w portfelu funduszu maleje, a jednocześnie notowania WIG20 rosną, zabezpieczenie spadków w segmencie małych spółek kontraktami terminowymi na wskaźnik dużych spółek nie sprawdza się. Rok 2015 okazał się przełomowy dla Quercusa Stabilnego. Od początku roku jego stopa zwrotu sięga prawie 15 proc., dystansując tym samym średnie wyniki konkurentów w grupach funduszy mieszanych: stabilnego wzrostu, zrównoważonych, a także aktywnej alokacji. Na taki sukces niewątpliwy wpływ miały inwestycje w małe i średnie firmy, a szczególnie w spółkę Votum, której akcje od początku roku do dziś zdrożały o prawie 120 proc. Rezultaty funduszu w jego krótkiej historii (niespełna dwuletniej) mogą wydawać się bardzo atrakcyjne, jednak są w dużej mierze zasługą fenomenalnego zwrotu z inwestycji w akcje jednej spółki. Opłaty związane z inwestycją w fundusz Quercus Stabilny nie należą do wygórowanych, mimo że TFI pobiera również opłatę zmienną w wysokości 10 proc.
Znana prawda doświadczonych graczy z rynków finansowych mówi, że w czasach kryzysów czy turbulencji geopolitycznych warto spoglądać w stronę „bezpiecznych przystani”. Jedną z nich jest bez wątpienia złoto.
Część posiadaczy detalicznych obligacji skarbowych kupowanych w maju czeka niemiła niespodzianka. Oprocentowanie ich papierów może spaść nawet kilkukrotnie. Wszystko przez inflację, która gwałtownie wyhamowała.
Nasz sektor nowoczesnych usług dla biznesu po mistrzowsku przyciąga zagranicznych inwestorów. Jesteśmy liderem w Europie. Przy okazji pożywić się mogą firmy z innych branż.
Niemal 74 proc. polskich inwestorów indywidualnych zrównoważyło lub planuje zrównoważyć swoje portfele w tym roku, w oczekiwaniu na oczekiwane obniżki stóp procentowych (w porównaniu do 51 proc. na całym świecie).
Po spadku stóp procentowych NBP zmniejszy się atrakcyjność lokat bankowych, zyskiwać za to mogą alternatywne formy oszczędzania – mówi Bartosz Turek, główny analityk HREIT, w rozmowie z "Rzeczpospolitą".
OSZCZĘDZANIE. Oprocentowanie nawet 8 proc. w skali roku, ale tylko po spełnieniu określonych warunków
– Polscy inwestorzy nie mają świadomości, że w detalicznych obligacjach skarbowych indeksowanych inflacją mają fantastyczny instrument – mówi Emil Łobodziński, doradca inwestycyjny BM PKO BP.
W świecie inwestycji poszukujesz nie tylko możliwości wzrostu kapitału, ale także partnera, który zrozumie Twoje cele i pomoże Ci osiągnąć sukces finansowy. Winners Investments o.c.p., a.s., twórca platformy Mooninvest, oferuje nie tylko dostęp do atrakcyjnych funduszy ETF, ale przede wszystkim solidną platformę inwestycyjną, opartą na doświadczeniu, wiedzy, zaufaniu i nowoczesnych rozwiązaniach automatyzacji. Dodatkowo, Mooninvest umożliwia pomnażanie oszczędności, dostarczając narzędzia i strategie, które maksymalizują zyski przy zachowaniu zrównoważonego poziomu ryzyka.
Podczas niedawnej konferencji branżowej Revenue Trends – co potem zacytowała w swoim artykule „Rzeczpospolita" – Łukasz Wejchert, do niedawna powszechnie ceniony menedżer w przedsięwzięciach internetowych, a obecnie inwestor, postawił tezę, że w Polsce brakuje funduszy gotowych do zainwestowania w start-upy.
Organy skarbowe wymagają zgłaszania dochodów z obrotu kryptowalutami w zeznaniach rocznych podatników. Kryptowaluty są traktowane jako prawa majątkowe, podlegają więc takim samym zasadom opodatkowania jak inne zyski kapitałowe.
Artyści „Nowego pokolenia” należą dziś do najbardziej poszukiwanych przez kolekcjonerów. Za znaczącą zmianę należy uznać fakt, że Wojciech Fibak radykalnie zmodyfikował zainteresowania kolekcjonerskie. Obecnie interesuje go już nie malarstwo École de Paris, ale sztuka „Nowego pokolenia po 1989 roku” obok powojennej awangardy.
Obserwujemy obecnie znaczący, ponad 30-proc. rozjazd kursu akcji największych wydobywców złota w stosunku do samej ceny kruszcu na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat. Ta luka, która historycznie zazwyczaj była domykana, rodzi pytania o jej przyczyny oraz o to, która forma inwestycji – w akcje spółek wydobywczych czy sam kruszec – może być bardziej opłacalna.
Tylko 6 proc. kobiet inwestuje na rynkach finansowych, w porównaniu z 17 proc. mężczyzn. Dysproporcja powtarza się przy różnych produktach, na IKZE/IKE decyduje się 13 proc. kobiet i 23 proc. mężczyzn.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas